大和发布研究报告称,大和动力大市调至维持(02338)“跑赢大市”评级,维持潍柴基于比预期好的跑赢评级前景,上调2023年每股盈利预测1.6%至0.559元人民币,目标2022年预测维持于0.406元人民币,价上目标价由11.4港元上调至12.4港元。港元 报告提到,大和动力大市调至该行预计中国重卡销售在今年将同比升20%,维持潍柴认为需求不大可能跌回去年水平,跑赢评级并预期公司能透过抢占更多市场份额而跑赢同业。目标管理层预测2023年发动机毛利率会因更高的价上重卡发动机占比而改善,预计陕西重卡在上年第三季的港元盈利动力将维持至今年,并指凯傲正将急升的大和动力大市调至成本转嫁给客户,盈利能力应在今年恢复。维持潍柴 跑赢评级 |